시장이 흘러가는 방향

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작성일 :
2018/07/03
작성자 :
올라 매니저
조회수 :
5,031
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  비 온 뒤 땅이 굳는다 


전일 오후 장 마감 후 발송된 시장 하락 코멘트에서도 언급했듯 7월 6일까지 예정된 미중간 무역분쟁 스케줄은 시장에 분명한 부담 요인입니다.

오늘 새벽 발표된 미국 제조업 ISM 지수는 화끈한 상승을 보였습니다. 50이상이면 긍정적 경기 흐름으로 보는데 60을 넘어섰으니 뜨겁게 달아오르고 있는 것이죠. 하지만, 미국만 잘 나가고 기타 주변국들의 경기가 찌그러지는 상황이면 미국의 이런 호황이 얼마나 지속될까?

미국 서비스를 다른 국가들이 소비해야 하는데 다른 국가들이 죽으면 소비하기 힘들 것이고, 이럴 경우 미국만 홀로 잘 나가는 이런 분위기는 절대 오래 갈 수 없습니다. 트럼프도 이를 모르고 있을 지 없죠.

다만, 지난 번에도 언급했듯 트럼프의 모든 횡보는 11월에 있을 중간선거에 맞춰져 있는 상황입니다. 결국, 11월까지는 쥐었다 풀었다를 지속 반복할 가능성이 높다는 생각입니다. 그런 후 10월 정도에 가서 "내가 이 모든 어려운 이슈들을 해결해 냈으니 공화당을 찍어달라" 이렇게 외치면서 표심을 자극할 것입니다.

따라서, 마음의 여유를 가지면서 외국인들의 본격적인 매수 시점과 시장 반등은 달러 하락 반전 & 유로화 강세 반전 등 환율에서 체크포인트를 얻을 수 있으니 모니터링 후 시그널 드리도록 하겠습니다.



  이슈 발생 업종 및 종목 코멘트  |


* 코오롱인더/SKC코로롱PI/ SKC 주가 하락 코멘트

- 코오롱인더(-9%), SKC코로롱PI(-3%), SKC(-4%) 주가 하락
- 삼성전자의 폴더블 스마트폰에 일본 스미토모의 CPI(투명폴리이미드)가 채택된다는 뉴스(매일경제) 때문

- 그런데 이는 이미 알려진 뉴스(전자신문 6/4)
- 삼성전자의 초기 양산 물량(50만대)을 감안하면 1개 업체만 선정되는 것은 당연(SKC는 심지어 공장도 없음, 2019년 말 완공)
- 오히려 폴더블 디스플레이 시장이 개화된다는 점에 초점을 맞춰야 할 것

- 향후 시장이 커지면 삼성전자의 출하량도 많아질 것이고 글로벌 스마트폰 업체들도 모두 시장에 진입할 전망
- 결국 2020년 이후 시장이 본격적으로 커지면 코오롱인더, SKC의 기술력은 충분하므로 많은 납품 기회가 생길 것
- 금일 주가 하락으로 SKC와 코오롱인더의 경우 CPI에 대한 기대감은 커녕 본업의 가치도 제대로 평가받지 못하는 상황

- SKC 3가지 투자표인트 1) 계단식 분기 실적 상승, 2) CPI 외 반도체 소재 등 다양한 성장 스토리, 3) 회사의 주주 가치 제고 노력도 강한 편
- 금일 코오롱인더, SKC코로롱PI, SKC 모두 대량 거래량 수반은 음봉 발생 중
- 오늘 음봉의 시가(코오롱인더 62,200원, SKC코로롱PI 49,500원, SKC 42,700원를 3거래일 안에 넘어선다면 단기 바닥 형성 가능 예상


* 면세점 따이공 단속 관련 코멘트

1) 매년 두세차례 이런 단속은 있어왔던 상황
2) 올해는 5월 15일부터 단속중이며 해당 단속은 뒷돈 수거 목적으로 보임
3) 단속대상은 일반 개인 따이공이 아닌 사업형태로 대량 물량은 핸들링하는 사업자들임
4) 현재 따이공은 대부분 개인사업자이고, 이슈가 되고 있는 기업형 사업자는 전체비중의 10% 미만. 이중에서도 일부 홍콩 심천 루트만 일부 단기적으로 소폭 영향이 있을 수는 있으나 큰 이벤트는 아님
5) 2분기 실적 및 향후 매출 추정치에 대한 기존 시각 유지
(신금투)

호텔신라 (-8.82%)
 : 외국인매도 1.5만 기관매도 5.3먼

신세계 (-7.10%)
 : 외국인매도 0.4만 기관매도 0.4만

LG생활건강 (-4.22%)
 : 외국인매도 0.5만 기관매도 0.2만

아모레퍼시픽 (-3.50%)
 : 외국인매수 0.6만 기관매도 0.5만

(09:50기준)


* 근로시간 단축 관련 수혜 기업

- 300인 이상 사업장을 우선으로 7월 1일부터 최대 52시간 근무제 시행
- 근로시간 감소로 생산성 유지를 위한 업무 효율성 제고에 대한 관심 증가
- ERP, 스마트팩토리 등 생산성 향상을 위한 기업 투자 증가 기대

- 한국전자금융 : 무인자동화기기(키오스크) 및 무인주차장 단말기 사업 영위
- 더존비즈온 : ERP를 비롯하여 클라우드, 그룹웨어 등 기업용 솔루션 제공
- 포스코ICT : 스마트팩토리 사업 캡티브 중심에서 외부 고객으로 확대
- 슈프리마 : 생체인식용 근태관리 장비 및 시스템 제공


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본 자료는 증권사 창구분석을 통해 추정한 것으로 수치와 종목에 오차가 있을 수 있으므로 단순 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.  
 (KB HTS H-able 0228 화면 참조)

□ 투자 참고용으로만 활용하시고 본 내용에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안 될 것입니다. 따라서,
어떤 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 
(썸네일출처:https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=15600775&memberNo=33775108)